Секретний агент, відомий як «Морок», працює на впливову країну Весталіс. Щоб виконати чергове важливе завдання, що включає шпигунські дії по відношенню до Донована Десмонда, який працює на конкуруючу країну Останію, він повинен у короткий термін обзавестися справжньою родиною. З цією метою «Морок» одружується зі співробітницею мерії Йор, бере опікунство над дитиною і вирішує взяти у свою родину собаку.