Граючись на подвір'ї, Мей помічає двох малих тоторо, які збирають жолуді. Погоня за ними приводить дівчинку до величезної криптомерії (камфорне дерево). Під її кореневищем Мей знаходить велике дупло і ненароком провалюється в нього, впавши до печери великого Тоторо — «хранителя лісу», на животі якого Мей і засинає. Сацукі вирушає на пошуки сестри та знаходить її в лісі, коли та спить. Мей розповідає старшій сестрі та батькові про побачене. На питання Сацукі, чи вдасться побачити Тоторо і їй, батько відповідає, що так, якщо пощастить. Усі разом вони вирушають на прогулянку в пошуках дупла та печери, але дупла на місці не знаходять.